中广核电力：安信国际-中广核电力-1816.HK-上半年运营数据符合预期，期待业绩稳健增长-240722

投资标的：中广核电力（1816.HK） 推荐理由：公司上半年发电量符合预期，预计下半年业绩将释放。

预计公司盈利稳健增长，2024年盈利估值15.8倍，给予“买入”评级，目标价上调至3.80港元。

1. 中广核电力上半年发电量基本符合预期，预计下半年业绩将有所释放，公司盈利保持稳健增长。

2. 新机组并网和台山机组弹性释放将推动下半年业绩增长，预计2024年盈利估值为15.8倍。

3. 公司计划在三季度开展大修，预计2024年发电量将稳健提升，维持“买入”评级。

1. 公司上半年实现发电量1134亿千瓦时，同比增长0.08%。

2. 上半年大修次数与时间较同期增多，发电量基本持平，基本符合预期。

3. 预计业绩将于下半年释放。

4. 防城港4号机组具备商运条件，公司总装机容量提升至31.75吉瓦，发电能力增强。

5. 台山核电机组大修于去年12月完成，重新并网发电后台山核电站发电量大幅增加36%。

6. 公司计划新开展4个年度换料大修和1个十年大修。

7. 预测公司2024-2026年的营收和归母净利润。

8. 预计公司今年整体表现稳健上升，上调目标价至3.80港元，维持“买入”评级。

这些信息包括公司上半年的发电量情况、大修情况、新机组并网情况、预测未来几年的营收和净利润情况等。