电子行业：华西证券-电子行业周报：2024年Q2半导体市场同比大幅增长，华为海思概念持续火热-240825

- 2024年Q2全球半导体市场同比增长18.3%，预计全年增长率在14.4%至20.7%之间，主要公司表现强劲。

- 电子行业本周下跌2.9%，子板块表现分化，品牌消费电子涨幅最高，半导体设备板块跌幅最大。

- 华为海思概念持续火热，深圳华强股价实现5连板，预示市场对海思新品发布的积极预期。

### 电子行业周报核心要点总结 1. **市场表现**： - 2024年Q2全球半导体市场同比增长18.3%，预计全年增长率在14.4%至20.7%之间。

- 电子行业本周跌幅为2.9%，在31个行业中排名第17。

- 申万电子指数PE为42.16倍，10年PE百分位为42.00%。

2. **子板块表现**： - 电子化学品Ⅱ板块跌幅最大，为-4.90%。

- 品牌消费电子板块涨幅最高，为3.17%。

- 半导体设备板块表现较弱，跌幅为-6.73%。

3. **主要公司动态**： - SK Hynix、Kioxia、三星、美光等公司收入显著增长。

- Nvidia继续保持最大半导体公司地位，三星居次席。

- AMD与美光预计2024年Q3收入将增长超过10%。

4. **华为海思概念**： - 华为海思概念股持续走强，深圳华强实现5连板涨停。

- 海思将于9月9日举行全联接大会，发布新品，深圳华强为主要授权代理商。

5. **风险提示**： - 技术发展及下游需求不及预期可能带来风险。

### 投资标的及推荐理由 1. **华为海思概念股** - **标的**：深圳华强（股票代码：240825） - **推荐理由**： - 华为海思概念持续走强，市场热情高涨。

- 深圳华强近期表现突出，连续涨停，显示出投资者对其未来发展的信心。

- 公司是海思的主要授权代理商之一，随着海思新品的发布，有望加大产品应用方案研发和市场推广，促进业绩增长。

2. **半导体相关公司** - **标的**：SK Hynix、Kioxia、三星半导体、美光科技、Nvidia、AMD - **推荐理由**： - 2024年Q2全球半导体市场规模同比增长18.3%，主要半导体公司收入增长显著。

- Nvidia仍为最大半导体公司，市场地位稳固，未来增长潜力大。

- AMD、美光预计2024年Q3收入增长超10%，显示出行业整体向好趋势。

### 风险提示 - 技术发展不及预期可能影响公司业绩。

- 下游需求不及预期可能导致市场波动。