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山西证券-研究早观点-240702

研报作者：李召麒来自：山西证券时间：2024-07-02 08:17:42

股票名称
股票代码
研报类型

（PDF）
发布者

立****贵

研报出处

山西证券
研报页数

11 页
推荐评级
研报大小

561 KB

研究报告内容

1/11

核心观点

1. 2024年6月制造业和非制造业PMI显示经济活动放缓，特别是电子和通信行业面临价格调整和新技术推广的双重压力。

2. 电子行业中，DRAM和NAND价格上涨推动了三星和美光的业绩增长，但整体行业竞争激烈。

3. 通信行业则以5G和卫星通信为重点，MWC上海展会展示了技术创新的潜力，垣信千帆或将成为市场关注的新生力量。

4. 新能源动力系统领域，欧盟调整关税政策对中国电动汽车的影响，以及宁德时代试飞民用电动飞机展示了技术前景。

5. 在太阳能领域，光伏装机增长稳健，尽管产业链价格有所下行，但市场整体仍具增长潜力。

6. 固定收益方面，央行发布国债借入预期管理继续维持，市场对政策走向保持关注。

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