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海通国际-晨会纪要-241007
研报作者：Amber Zhou，Yuxin Huang
来自：海通国际
时间：2024-10-07 15:19:21
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股票名称
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股票代码
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研报类型（PDF）
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发布者oct****ang
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研报出处海通国际
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研报页数22 页
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推荐评级
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研报大小1,307 KB
研究报告内容
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核心观点
1. 中广核电力2024年上半年营收略有增长，但受换料大修时长增加和市场化电价下降影响，经营承压。
2. 公司新增和核准核电机组增加，预计未来净利润将稳步增长，投资价值较大。
3. 预计公司FY24-26营业收入将稳步增长，净利润预期有望提升，目标价提升为3.8港元/股，维持“优于大市”评级。
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