机械行业：开源证券-机械行业2024年中期投资策略：AI是时代的红利，设备更新或推动顺周期提前到来-240509

1. AI技术将重塑机械行业生产力，推动设备更新提前到来，具身智能将成为万亿级市场。

2. AI新基建为机械行业提供关键支撑，上游算力、数据、算法等领域将迎来资本开支浪潮。

3. 5万亿设备更新将贯穿全年，流程工业率先受益，有望推动顺周期提前到来。

机械行业2024年中期投资策略主要包括以下要点： 1. AI技术发展将重构人类生产力，推动机械行业顺周期提前到来。

2. 具身智能将加速落地，人形机器人和智能制造等领域有望构建万亿级市场。

3. AI新基建为关键“底座”，先进封装、数据中心等领域将迎来资本开支浪潮。

4. 设备更新将贯穿全年，流程工业率先受益，有望推动顺周期提前。

5. 风险提示包括人形机器人落地不及预期和相关政策推进、下游需求不及预期。

投资标的：五洲新春、中大力德、博隆技术、海天精工、豪迈科技、赛腾股份、鼎泰高科、同飞股份；受益标的：丰立智能、川仪股份、纽威股份、中微公司。

推荐理由：AI技术的发展将推动机械行业的更新换代，具身智能和智能制造将成为未来的发展趋势。

因此，投资者可以考虑在五洲新春、中大力德、博隆技术、海天精工、豪迈科技、赛腾股份、鼎泰高科、同飞股份等标的上进行投资。

同时，受益于具身智能和智能制造的丰立智能、川仪股份、纽威股份、中微公司也是值得关注的投资标的。