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Phillip Capital-研究部十一月研究報告回顧-241203
研报作者：
来自：Phillip Capital
时间：2024-12-04 11:53:01
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股票名称
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股票代码
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研报类型（PDF）
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发布者gy***06
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研报出处Phillip Capital
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研报页数8 页
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推荐评级
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研报大小1,234 KB
研究报告内容
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核心观点
- 雙環傳動在汽車齒輪和機器人減速器領域表現強勁，2024Q3營收增長10.7%，毛利率提升至23.96%，未來將受益於新能源汽車和國際化布局。
- 比亞迪推出第五代DM技術，銷售持續增長，2024年前十個月銷售325萬台，同比增長36%，高端品牌和海外市場潛力巨大。
- 預計雙環傳動2024-2026年每股盈利將持續增長，目標價32.1元；比亞迪高端化和海外擴張將進一步推動盈利增長。
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