长安汽车：西南证券-长安汽车-000625-新能源转型加快，全球化持续推进-240424

投资标的：长安汽车 推荐理由：公司实现了快速增长，新能源汽车销量大幅提升，海外市场拓展效果显著，与华为合作加速智能化转型，未来发展前景广阔，具备较大投资潜力。

1. 长安汽车2023年营收和净利润同比大幅增长，自主新能源车销量快速提升，海外销量和出口效益持续向好。

2. 公司构建了三大智能电动品牌，加速全球化布局并在海外市场取得突出成绩。

3. 与华为合作，加速智能化转型，预计未来三年业绩增长可期，建议投资者继续买入。

1. 公司2023年实现营收1513.0亿元，同比+24.8% 2. 归母净利润113.3亿元，同比+45.3% 3. 自主新能源渗透率快速提升，自主盈利稳健 4. 公司实现汽车销量255.3万辆，同比+8.8% 5. 公司构建起“长安启源、深蓝汽车、阿维塔”三大智能电动品牌 6. 公司于2023年累计海外销量达35.8万辆，同比增长43.9% 7. 公司与华为签署投资合作备忘录，加速构建面向智能化时代的完整、自主、领先的全栈智能化整车能力 8. 预计2024-2026年EPS分别为0.92元、1.15元、1.36元，对应动态PE分别为18倍、15倍、12倍 这些信息包括公司的财务数据、新能源汽车发展情况、海外销售情况、与华为的合作等。