光大证券-晨会速递-250307

- 电力数字化领域，DeepSeek推动生成式AI应用，企业需深耕数据以提升决策和预测水平，建议关注朗新集团等公司。

- 半导体行业维持上行周期，预计中国大陆300mm晶圆厂数量大幅增加，推荐关注雅克科技等平台型材料公司。

- 虹软科技在端侧AI和计算视觉领域具领先优势，预计2024年将实现显著增长，风险主要来自技术和市场需求不及预期。

- DeepSeek模型驱动算力租赁需求增长，建议关注海南华铁。

- 中国海油在北部湾海域油气勘探取得突破，维持“买入”评级，关注油气价格波动风险。

- 安迪苏因蛋氨酸量价齐升实现盈利增长，维持“买入”评级，需关注养殖业需求变化。

- 海康威视在宏观信心修复背景下，预计将通过多模态大模型和智能硬件实现规模化落地，维持“买入”评级。