计算机行业：东方证券-计算机行业动态跟踪：国内AI算力应用催化频频，市场信心有望触底回升-250728

- 海外AI发展势头强劲，国内AI市场信心有望恢复，尤其在WAIC展会上国产AI芯片和应用表现亮眼。

- 国内AI模型、应用和算力的催化作用逐渐显现，投资者对未来发展预期趋于乐观。

- 建议关注AI算力链和应用相关的股票，市场潜力巨大，但需警惕行业竞争加剧的风险。

该投资报告指出，虽然近期国内AI热度有所下降，但市场信心有望回升。

海外AI发展势头强劲，形成正反馈，推动相关企业股价上涨。

谷歌母公司Alphabet的季报显示出AI功能的成功，资本开支也有所增加。

国内AI催化不断，特别是在WAIC展会上，国产AI芯片厂商推出新产品，性能超出预期，提升了市场信心。

报告建议关注AI算力链和AI应用相关股票，认为国产AI大模型和芯片的持续发展将促进行业蓬勃发展。

投资标的包括寒武纪、海光信息、华丰科技等AI算力链公司，以及金山办公、鼎捷数智等AI应用公司。

风险提示包括AI发展不及预期和行业竞争加剧。

投资标的及推荐理由如下： AI算力链相关标的： 1. 寒武纪-U (688256，未评级) 2. 海光信息 (688041，买入) 3. 华丰科技 (688629，未评级) 4. 紫光股份 (000938，未评级) 5. 浪潮信息 (000977，未评级) 6. 光环新网 (300383，未评级) 7. 大位科技 (600589，未评级) 8. 科华数据 (002335，未评级) 9. 奥飞数据 (300738，未评级) 10. 深桑达A (000032，未评级) 11. 优刻得-W (688158，未评级) 12. 铜牛信息 (300895，未评级) 13. 首都在线 (300846，未评级) 14. 青云科技-U (688316，未评级) AI应用相关标的： 1. 金山办公 (688111，增持) 2. 鼎捷数智 (300378，未评级) 3. 税友股份 (603171，买入) 4. 泛微网络 (603039，买入) 5. 汉得信息 (300170，未评级) 6. 能科科技 (603859，未评级) 7. 合合信息 (688615，未评级) 8. 彩讯股份 (300634，买入) 9. 卓易信息 (688258，未评级) 10. 虹软科技 (688088，未评级) 11. 万兴科技 (300624，未评级) 12. 福昕软件 (688095，未评级) 推荐理由： 国内AI大模型的持续发展、国产AI芯片性能的提升以及各类AI应用的多样化，预计将推动我国AI产业的蓬勃发展，从而增强市场对国内AI发展的信心。