人工智能行业：源达信息-人工智能行业动态追踪：世界人工智能大会热点聚焦-250729

- 第八届世界人工智能大会在上海举行，展览规模创新高，展示AI全产业链最新成果，李强总理提出三点发展建议。

- 华为云推出CloudMatrix384超节点，突破了分布式训练中的通信瓶颈，未来算力产业链将向需求导向模式转变。

- 人形机器人领域快速发展，企业展示了多项技术突破，产业正加速向物流和娱乐等商业场景渗透。

- 投资建议关注AI算力国产化、应用落地、人形机器人产业链等领域，同时需警惕市场竞争加剧和投入不及预期的风险。

第八届世界人工智能大会于2025年7月26日在上海开幕，展览面积突破7万平方米，展示AI全产业链的最新成果。

大会吸引了众多国际科技巨头和中国领军企业，李强总理在演讲中提出三点建议：普及普惠、创新合作和共同治理，倡议成立世界人工智能合作组织。

华为云的CloudMatrix384超节点引起关注，该架构通过384颗昇腾NPU和192颗鲲鹏CPU实现300PFlops的算力，解决了分布式训练中的通信瓶颈，未来算力产业链可能转向以Token处理量为基准的需求导向模式。

在机器人领域，智元和宇树等企业展示了人形机器人和运动控制技术的最新突破，推动人形机器人向物流和娱乐等商业场景渗透。

投资建议包括关注AI算力国产化突破、AI应用加速落地、人形机器人产业链、光模块技术迭代和算力租赁相关领域。

风险提示则包括AI算力和应用落地的不及预期及市场竞争加剧。

投资标的及推荐理由如下： 1. AI算力国产化突破：随着华为云CloudMatrix384超节点的推出，国产AI算力在技术上实现了重要突破，未来有望带动相关产业链的发展。

2. AI应用加速落地：大会展示了众多AI技术的实际应用，表明AI应用正在快速落地，相关企业将受益。

3. 人形机器人产业链：智元、宇树等企业在机器人领域的创新展示，表明人形机器人产业正在快速发展，相关企业和技术值得关注。

4. 光模块技术迭代：随着AI和通信技术的发展，光模块技术的迭代将推动相关市场的增长。

5. 算力租赁相关：算力需求的增长可能推动算力租赁市场的发展，相关企业将受益。

风险提示包括AI算力投入不及预期、AI应用落地不及预期以及市场竞争加剧。