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万和证券-万和财富早班车-240524

研报作者：李秉轴来自：万和证券时间：2024-05-24 11:21:29

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研报类型

（PDF）
发布者

liw****wei

研报出处

万和证券
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研究报告内容

核心观点

1. 5月23日市场全天低开低走，三大指数均跌超1.3%，军工股和电磁屏蔽概念股逆势大涨，资源股经历了相对收益短暂跑输后逻辑反而被强化。

2. 中美在“脱虚入实”过程中，共同出现了变化，金融板块在“去金融化”世界里有机会，总量经济回升持续，在需求企稳和结构出清中寻找机会。

3. 中国实物工作量会持续修复，但利率恐怕不会明显上行，对应的红利资产仍值得配置，如铁路、公路、水电和燃气。

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