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交银国际-每日晨报-250530
研报作者：
来自：交银国际
时间：2025-05-30 09:07:52
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股票名称
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股票代码
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研报类型（PDF）
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发布者耳****一
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研报出处交银国际
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研报页数7 页
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推荐评级
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研报大小382 KB
研究报告内容
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核心观点
- 英伟达（NVDA）全面进入Blackwell时代，推理需求上升，评级维持买入，目标价上调至175美元，潜在涨幅29.8%。
- 出口限制对财务影响小于预期，预计Blackwell将贡献近七成的数据中心计算收入。
- 公司对FY2Q26的收入指引中位数为450亿美元，预计推理应用将推动算力资源需求长期高位。
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