光电芯片行业：来觅研究院-光电芯片行业：AI推理时代的算力新引擎-250620

- 光电芯片行业正迅速发展，以满足AI推理算力需求的爆发式增长，尤其是在大语言模型和自动驾驶等领域。

- 传统电子芯片面临性能瓶颈和能耗问题，而光计算因其低延迟和低能耗特性被视为突破算力瓶颈的关键解决方案。

- 当前光电芯片仍处于技术研发阶段，未来有望实现大规模商业化应用，广泛应用于AI计算、通信和数据存储等领域。

光电芯片行业正迎来AI推理时代的快速发展，AI算力需求呈现爆发式增长。

随着神经网络模型的复杂度不断提升，如GPT-3的1750亿参数和GPT-4.5的1万亿参数，AI应用场景对算力的实时性和吞吐量提出了更高要求。

全球AI服务器市场预计从2020年的122亿美元增长至2025年的1251亿美元。

尽管有对算力过剩的担忧，科技巨头们仍在加大投资以提升算力，如微软、亚马逊和谷歌等公司的资本支出大幅增加。

算力的变化主要集中在推理算力，尤其是以ASIC为主的推理算力。

传统电子芯片在满足AI算力需求时面临性能和能耗的挑战，摩尔定律放缓导致芯片集成度提升困难，同时能耗急剧上升。

光计算作为一种新兴技术，利用光的特性解决算力瓶颈，具有低延迟和低能耗的优势。

光计算分为光经典计算和光量子计算，当前市场上主要是光经典计算，硅光平台是其主要实现方式。

光电芯片目前处于技术发展和市场导入的初期，重点在于技术研发和性能优化，未来有望实现小规模量产并解决生产过程中的工艺问题。

随着技术成熟和成本降低，光电芯片将广泛应用于AI计算、通信和数据存储等领域，成为主流的计算与数据传输芯片。

投资标的：光电芯片行业 推荐理由： 1. AI算力需求快速增长：随着AI推理时代的到来，尤其是大语言模型（如GPT-3和GPT-4.5）的复杂度不断提升，市场对算力的需求呈现爆发式增长。

2. 市场规模扩大：全球AI服务器市场预计从2020年的122亿美元增长至2025年的1251亿美元，增长近10倍，显示出强大的市场潜力。

3. 科技巨头持续投入：微软、亚马逊等科技巨头在AI算力方面的投资力度加大，表明算力短缺问题将持续，并且对光电芯片的需求将进一步上升。

4. 光计算的优势：光计算在处理速度和能耗方面优于传统电子芯片，能够有效解决算力瓶颈，尤其是在大规模运算中表现突出。

5. 技术发展潜力：光电芯片正处于技术研发与市场导入的初期阶段，随着技术的不断完善和生产成本的降低，未来有望实现大规模商业化应用。

6. 多领域应用前景：光电芯片将广泛渗透到AI计算、通信、数据存储等多个领域，具备成为主流计算与数据传输芯片的潜力。