- 国产AI模型性能持续提升,阿里巴巴和快手等公司在多模态和推理能力上取得显著突破,推动AI在各行业的应用与商业化。
- 新游戏《盛世天下》和《伊瑟》即将上线,国庆档电影《731》关注度高,这些内容IP有望带动相关公司的业绩增长。
- 建议重点布局AI应用和IP新消费方向,推荐相关公司如盛天网络、心动公司和上海电影等,关注后续市场表现。
核心要点2本周传媒行业动态如下: 1. 国产AI模型性能持续提升:阿里巴巴发布的Qwen3-Max-Preview模型参数增加至235B的4倍,显著增强了中英文理解和复杂指令遵循能力,表现优于ClaudeOpus4等模型。
快手开源的多模态大模型Keye-VL1.5在视频和图像理解方面表现出色,超越Qwen2.5-VL7B。
2. AI应用落地加速:值得买科技推出的AI购物管家“张大妈”App,具备强大的感知和推理能力,提升用户消费体验。
国产大模型在多模态和推理能力上的突破,可能推动AI在多个领域的商业化应用。
3. 新内容关注:游戏方面,《盛世天下》将于9月9日上线,具有较高的制作规模和参与度;《伊瑟》将于9月25日公测,备受期待。
电影方面,抗战影片《731》将于9月18日上映,首日排片率高,国庆档还有其他影片定档。
4. 投资建议:继续关注AI应用、游戏和电影等IP内容及衍生品,推荐相关公司如盛天网络、快手、心动公司、上海电影等,受益标的包括果麦文化、光线传媒等。
5. 风险提示:需关注AI商业化进展、游戏流水、电影票房及潮玩销量等可能低于预期的风险。
投资标的及推荐理由投资标的及推荐理由如下: 1. **盛天网络** - 受益于AI应用的布局,尤其是在内容创作领域。
2. **汇量科技** - 继续关注AI商业化增量空间,可能受益于相关技术的应用。
3. **快手** - 在多模态大模型方面的突破,将推动其在社交和内容创作中的优势。
4. **网易云音乐** - AI技术的应用可能提升其用户体验和内容推荐能力。
5. **值得买** - 自研AI购物管家“张大妈”提升消费决策效率,增强用户体验。
6. **芒果超媒** - AI的落地应用将推动其在影视内容创作上的发展。
7. **引力传媒** - 受益于AI技术在广告和内容创作领域的应用。
受益标的: 1. **美图公司** - AI技术的应用可能提升其产品的市场竞争力。
2. **易点天下** - 可能受益于AI在电商领域的应用。
3. **蓝色光标** - AI技术的进步将推动其在广告领域的表现。
4. **世纪天鸿** - 受益于教育领域AI的应用。
5. **豆神教育** - AI技术可能提升其教育产品的效果和市场竞争力。
6. **水滴公司** - AI在金融领域的应用可能增强其服务能力。
游戏板块推荐: 1. **心动公司** - 新游《伊瑟》的推出引发关注,期待其市场表现。
2. **恺英网络** - 有潜力在新游戏市场中获得收益。
3. **神州泰岳** - 可能受益于新游戏的表现。
4. **巨人网络** - 在游戏领域的表现值得关注。
5. **顺网科技** - 其产品在新游戏市场中可能表现良好。
6. **吉比特** - 新游戏的表现可能带来收益。
7. **完美世界** - 受益于新游戏市场的增长。
8. **创梦天地** - 可能在新游戏市场中获得机会。
电影板块推荐: 1. **上海电影** - 受益于即将上映的影片,期待票房表现。
2. **果麦文化** - 在电影市场中的表现值得关注。
3. **光线传媒** - 参与多部影片的制作,可能带来收益。
4. **吉视传媒** - 受益于即将上映的抗战题材影片。
5. **猫眼娱乐** - 票房和观众期待度高,可能带来良好表现。
6. **中国电影** - 参与多部影片的出品,期待其市场表现。
潮玩/卡牌板块推荐: 1. **奥飞娱乐** - 潮玩市场中的表现值得关注。
2. **布鲁可** - 潮玩领域的潜力可期。
3. **姚记科技** - 在卡牌市场中可能获得机会。
受益标的: 1. **华立科技** - 可能受益于潮玩市场的增长。
2. **泡泡玛特** - 在潮玩领域的表现值得期待。