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药康生物:国元证券-药康生物-688046-2023年报及2024年一季度报告点评:收入保持稳健增长,看好未来业绩增长-240511

研报作者:马云涛,朱仕平 来自:国元证券 时间:2024-05-11 23:34:26
  • 股票名称
    药康生物
  • 股票代码
    688046
  • 研报类型
    (PDF)
  • 发布者
    zg***78
  • 研报出处
    国元证券
  • 研报页数
    3 页
  • 推荐评级
    买入
  • 研报大小
    810 KB
研究报告内容
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投资标的及推荐理由

投资标的:药康生物 推荐理由:公司持续高强度投入研发,多个研发项目持续快速推进,商品化小鼠品系资源不断丰富,预计业绩持续修复,未来业绩增长可期。

核心观点1

1. 药康生物2023年收入保持稳健增长,主要业务持续快速发展,看好未来业绩增长。

2. 公司持续高强度投入研发,多个研发项目快速推进,预计对公司业绩产生积极影响。

3. 预计公司2024-2026年营业收入和归母净利润将保持增长,维持“买入”评级。

核心观点2

1. 2023年公司实现收入6.2亿(+20.5%),主要系公司业务持续快速发展 2. 归母净利润1.6亿(-3.5%) 3. 2024Q1公司实现收入1.6亿(+12.0%) 4. 归母净利润2948.0万(-5.1%) 5. 公司持续高强度投入研发,“野化鼠”、“药筛鼠”、“悉生鼠”等项目持续快速推进 6. 预计公司2024-2026年营业收入增速分别为23.04%/23.01%/21.09% 7. 2024-2026年归母净利润分别为2.03亿/2.53亿/3.12亿

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